投資計画の立て方

【エンダウメント投資戦略】パフォーマンス状況

「『お金に働かせる』をもっと身近に!」、eVestment BootCampの管理人、木戸です。

今回は、当サイトで推しているエンダウメント投資戦略における各大学のポートフォリオのパフォーマンス状況を報告します。リアルタイムな状況は以下のページに記載しております。

【エンダウメント投資戦略】パフォーマンス状況

大学としては、イェール大学、ハーバード大学とMITを対象にしています。

正確には、各大学基金の投資を、フィンテックの力を借りて個人投資家でも再現できるようにした、エンダウメントフィンテックポートフォリオ(略してEFTP)のパフォーマンスを定期的にモニタリングすることで、EFTPがいかに有用な投資家を確認すること目的にしています!

それでは、早速EFTPの状況を確認します。

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【エンダウメント投資戦略】イェール大学の運用を再現してみた結果

「『お金に働かせる』をもっと身近に!」、eVestment BootCampの管理人、木戸です。

本日は、『本気でお金に働かせたい人がフィンテックを活用すべき6つの理由』で紹介した、イェール大学の投資ポートフォリオを再現してみようと思います。

エンダウメント投資戦略を、日本人投資家向けにアレンジかつ、フィンテックによる投資を活用した当サイト独自のポートフォリオになります。

果たして、どういう結果になるのか…?早速、みていきましょう!

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本気でお金に働かせたい人がフィンテックを活用すべき6つの理由

「『お金に働かせる』をもっと身近に!」、eVestment BootCampの管理人、木戸です。

本日は、当サイトのコンセプトでもある「フィンテックを活用することで、誰もが最先端の資産運用を手軽に実現する」に関し、以下の2つについて整理します!

  • なぜ最先端の資産運用をする必要があるのか?
  • どうしてそれをフィンテックで実現できるのか?

これを、世界でも有名な機関投資家であるイェール大学の運用スタイルを元に明らかにしていきます。

イェール大学は、過去20年間で資産を10倍に増やしています。しかも、20年間で損失を出した年は2009年のたった一回のみという驚異的な運用を行ってきました。

そんな彼らの最先端の資産運用を、いかにしてフィンテックで実現するかを探ります!

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資産形成で確実に資産を増やすために必要な3つのこと② – 実践編

「『お金に働かせる』をもっと身近に!」、eVestment BootCampの管理人、木戸です。

今回は、前回に書いた記事『資産形成で確実に資産を増やすために必要な3つのこと』の続きとして、実践編、つまり具体的に何をすれば良いのかについて、解説していきます。

前回は、資産形成(資産運用・投資)で確実に資産を増やすために、以下の3つが必要だとお話しました↓

  1. 運用コストの削減
  2. 税金コストの削減
  3. 投資収益の安定化(リスクの削減)

早速、それぞれについて、具体的に何をすれば良いのか、見ていきましょう!

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資産形成で確実に資産を増やすために必要な3つのこと① – 基礎編

「『お金に働かせる』をもっと身近に!」、eVestment BootCampの管理人、木戸です。

本日は、資産形成で確実に資産を増やしたい方向けの情報をお伝えしたいと思います。

言ってしまえば、基本中の基本をお話しするだけなので、投資初心者向けの情報です。「そんなの知ってるよ!」という方は、おさらいがてら、ご覧ください。もちろん、そっとブラウザを閉じて頂いても(笑)

基本的に、投資は不確実なものですが、ある3つのことだけは資産を確実に増やすことにつながっているんです。

それでは早速、資産形成(資産運用・投資)で確実に資産を増やすために、必要な3つのことについてお話していきます!

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初心者が資産運用で失敗する5つの理由③ – 仕組み検討編

本シリーズでは、資産運用を始めることで、立ち往生や失敗が起きてしまう主な理由は、5つに集約されるとお伝えしてきました。

それらの理由は、逆に言えば、ポイントをしっかりと押さえ、以下の「投資のPDCAサイクル」を回すことであなたの資産運用は長期的な視点できっと上手く行くということでもあるのです。

  1. 資産運用する目的の明確化(Plan)
  2. 目的に合わせた運用計画の立案(Plan)
  3. 計画に合わせた投資内容の検討(Plan)
  4. 投資を仕組み化(Do)
  5. 定期的な運用計画・投資内容の見直し(Check・Action)

本記事では、4.投資を仕組み化~5.定期的な運用計画・投資内容の見直しについて、個別に解説したいと思います。

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初心者が資産運用で失敗する5つの理由② – 運用計画編

前回の記事にて、資産運用を始めることで、立ち往生や失敗が起きてしまう主な理由は、5つに集約されるとお伝えしました。

それらの理由は、逆に言えば、ポイントをしっかりと押さえ、以下の「投資のPDCAサイクル」を回すことであなたの資産運用は長期的な視点できっと上手く行くということでもあるのです。

  1. 資産運用する目的の明確化(Plan)
  2. 目的に合わせた運用計画の立案(Plan)
  3. 計画に合わせた投資内容の検討(Plan)
  4. 投資を仕組み化(Do)
  5. 定期的な運用計画・投資内容の見直し(Check・Action)

本記事では、2.運用計画立案~3.投資内容検討について、個別に解説したいと思います。

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初心者が資産運用で失敗する5つの理由① – 運用目的編

「そろそろ資産運用を始めないとな!」

⇒思い立ったは良いけれど、どうすべきか分からないまま、時が過ぎてしまった。。

「さあ、投資を始めよう!」

⇒そう思い立ち、何となく○○株に投資を始めて、気づいたら100万円の大損。。

 

残念ですが、こういう方は、世の中にたくさんいます。

この記事を読んでいるあなたも当てはまるのではないでしょうか?

本記事では、こうした立ち往生や失敗が起きてしまう理由を明らかにしたいと思います。

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