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  3. プロの運用計画

プロが立案！投資計画

投資のプロが立案する運用計画の詳細を解説します！
・運用計画の立案（目標リターン、リスク許容度）
・具体的な投資先
・投資比率　等

【エンダウメント投資戦略】パフォーマンス状況

「『お金に働かせる』をもっと身近に！」、eVestment BootCampの管理人、木戸です。

今回は、当サイトで推しているエンダウメント投資戦略における各大学のポートフォリオのパフォーマンス状況を報告します。リアルタイムな状況は以下のページに記載しております。

⇒【エンダウメント投資戦略】パフォーマンス状況

大学としては、イェール大学、ハーバード大学とＭＩＴを対象にしています。

正確には、各大学基金の投資を、フィンテックの力を借りて個人投資家でも再現できるようにした、エンダウメントフィンテックポートフォリオ（略してEFTP）のパフォーマンスを定期的にモニタリングすることで、EFTPがいかに有用な投資家を確認すること目的にしています！

それでは、早速EFTPの状況を確認します。

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【エンダウメント投資戦略】イェール大学の運用を再現してみた結果

「『お金に働かせる』をもっと身近に！」、eVestment BootCampの管理人、木戸です。

本日は、『本気でお金に働かせたい人がフィンテックを活用すべき6つの理由』で紹介した、イェール大学の投資ポートフォリオを再現してみようと思います。

エンダウメント投資戦略を、日本人投資家向けにアレンジかつ、フィンテックによる投資を活用した当サイト独自のポートフォリオになります。

果たして、どういう結果になるのか…？早速、みていきましょう！

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初心者が資産運用で失敗する５つの理由③ – 仕組み検討編

本シリーズでは、資産運用を始めることで、立ち往生や失敗が起きてしまう主な理由は、５つに集約されるとお伝えしてきました。

それらの理由は、逆に言えば、ポイントをしっかりと押さえ、以下の「投資のPDCAサイクル」を回すことであなたの資産運用は長期的な視点できっと上手く行くということでもあるのです。

  1. 資産運用する目的の明確化（Plan）
  2. 目的に合わせた運用計画の立案（Plan）
  3. 計画に合わせた投資内容の検討（Plan）
  4. 投資を仕組み化（Do）
  5. 定期的な運用計画・投資内容の見直し（Check・Action）

本記事では、4.投資を仕組み化～5.定期的な運用計画・投資内容の見直しについて、個別に解説したいと思います。

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初心者が資産運用で失敗する５つの理由② – 運用計画編

前回の記事にて、資産運用を始めることで、立ち往生や失敗が起きてしまう主な理由は、５つに集約されるとお伝えしました。

それらの理由は、逆に言えば、ポイントをしっかりと押さえ、以下の「投資のPDCAサイクル」を回すことであなたの資産運用は長期的な視点できっと上手く行くということでもあるのです。

  1. 資産運用する目的の明確化（Plan）
  2. 目的に合わせた運用計画の立案（Plan）
  3. 計画に合わせた投資内容の検討（Plan）
  4. 投資を仕組み化（Do）
  5. 定期的な運用計画・投資内容の見直し（Check・Action）

本記事では、2.運用計画立案～3.投資内容検討について、個別に解説したいと思います。

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初心者が資産運用で失敗する５つの理由① – 運用目的編

「そろそろ資産運用を始めないとな！」

⇒思い立ったは良いけれど、どうすべきか分からないまま、時が過ぎてしまった。。

「さあ、投資を始めよう！」

⇒そう思い立ち、何となく○○株に投資を始めて、気づいたら１００万円の大損。。

 

残念ですが、こういう方は、世の中にたくさんいます。

この記事を読んでいるあなたも当てはまるのではないでしょうか？

本記事では、こうした立ち往生や失敗が起きてしまう理由を明らかにしたいと思います。

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